پس از نفوذ گروهی از بیگانگان در حال تغییر به نام اسکرال به کره زمین، نیک فیوری و تالوس تلاش می‌کنند با آن‌ها مقابله کرده و از دنیا محافظت کنند، اما ...

"نورلان" راننده قطار برای آخرین سفر قبل از بازنشستگی اش عازم باکو است. در حال گذر از شهر ، یک سوتین آبی به قطار اش گیر می کند . نورلان برای فرار از تنهایی اش ، ماجراجویانه ترین سفر زندگی را آغاز می کند، یافتن صاحب سوتین و ....

داستان در مورد یک فیلمساز و رابطه او با شخصیت های فیلم در یک پروژه تحقیقاتی شخصی است. وقتی که مرز بین واقعیت و داستان مشخص نیست و ....